2.ステップバイステップ: レガシープランニングのプロセス

  1.自己反省: 自分が大切に思うものは何かを振り返ります。

  2.資産の棚卸し: 財産だけでなく、伝えたい思いや価値もリストアップします。

  3.計画の作成: 将来の世代へどう伝えるか計画を練ります。

  4.法的文書の準備: 遺言書や信託などの法的文書を用意します。

  5.専門家との協議: 法律家や財務アドバイザーと相談します。

  6.家族との対話: 家族にも計画を共有し、オープンなコミュニケーションを図ります。

  7.見直しと更新: 定期的にプランを見直し、必要に応じて更新します。

レガシープランニングは、単に資産を遺す行為以上のものです。それは、あなたの人生の物語と価値を次世代に伝えるプロセスです。それぞれのステップを踏むことで、あなたの遺したいレガシーを形作るための基盤が築かれます。