6.レガシープランニングの具体的な進め方

レガシープランニングを効率的に進めるためには、まず自分の価値観や伝えたいことを明確にすることから始めます。その上で、遺言書の作成や資産リストの整理など、具体的なアクションプランを立てましょう。専門家の助けを借りることも重要です。

   1.初心者が陥りやすい落とし穴とその回避方法

レガシープランニングでは、計画の見直しを怠ることや、家族とのコミュニケーション不足が落とし穴となりがちです。これを避けるためには、定期的にプランを見直し、進捗を家族と共有することが大切です。